对企业而言，要透过CRM以最快速、最满意、最大限度地满足客户的需求，前期工作其实是要设计好业务流程，打破传统的营销管理结构，实现以客户为中心的管理模式，加强与客户的交流与互动，以设法取得足够的历史信息，优秀员工能够直接面对客户，让企业能够最大程度的去适应以顾客、竞争、变化为特征的现代企业经营环境，分析和掌握客户的需求动向，及时回馈需求与企业产品或服务的矛盾，为管理阶层提供调整和决策依据，才能进一步对未来趋势做预测。在大数据如火如荼涌入企业的时候CRM为大数据的应用提供了极大便利。
值得注意的是，企业与客户建立关系的方式，也因为因特网的普及，产生根本的变化。透过因特网，企业可以让客户随时随地，准确地访问企业信息。客户只要进入企业的web网站，就能了解到企业以及关于企业的各种产品和服务信息，寻找用以决策的依据及满足需求的可行途径。同时，营销人员也能够借助先进的信息技术，及时全面地把握企业的运行状况及变化趋势，以便在与客户接触时，能够针对其需要提供更为有效的信息，改善信息沟通效果。
借助前述过程，企业可以随时准确地掌握每一位客户的居住区域及其各种有关信息。运用数据库管理等信息系统和信息技术，企业不仅能够及时、迅速、大量地收集客户信息，并及时传递给客户服务中心加以处理，而且可以实现对客户信息的更好保护和利用。
另一方面，也因为任何组织或个人，都能以低廉的费用从网上获取所需要的信息，也可建立人们积极收集信息、主动进行沟通的基础，为企业和客户双方都带来了莫大的好处。在这一基础的支持下。CRM不仅应该是企业主动选择导入的信息系统，同时也是广大客户的一种必然要求。因此，在充分沟通的基础上，相互了解对方的价值追求和利益所在，以寻求双方最佳的合作方式，CRM无论对企业或客户，都有着极大的吸引力。