如何有效打造自己的团队，笔者认为，需要做到以下几点：
流程清晰 分工明确
在项目推进过程中，需要不同部门的多业务角色共同参与，如销售部与技术部、管理部以及经销商，销售人员与技术服务人员，特别是项目的一些关键点、里程碑与基线，几乎都需要形成团队来进行分工协作，如果没有很好的工具来帮助企业进行管理，就会出现严重脱节。
通过CRM系统，以客户为核心，建立虚拟团队，无论团队成员处于哪个部门，哪个分支机构，都能够快速地了解到整个团队的其他成员正在执行或已经完成的工作，可以快速地主动地推进下一步工作的进程，对于不能及时完成的部分，CRM系统可以提供业务记录，便于分清责任，避免互相推诿。CRM另一大功用是提供为企业灵活定制，辅助企业管理的各类流程。科学的企业管理必然伴随着严谨的工作流程：销售过程、服务规范、合同、报价、商务、技术支持、客户关怀、投诉处理等，通过系统的工作流管理可以帮助企业把最规范、最有利于企业运作的流程通过软件的形式固化下来，以往业务的衔接、配合是松散的，不可控的，通过工作流把企业的核心运作规范下来，企业员工在统一的系统平台下，按照既定的流程运作，从根本上克服了以往的随意性，大大改善了企业的管理运营。
信息传递，保持畅通
不同业务角色在项目中进入的时间、承担的职责、专业差异、了解的客户侧面不尽相同，很容易造成信息不对称，工作协同困难。同时，在项目过程中的标书制作、报价审批、方案讨论、定制设计、合同审批十分复杂，需要多次反复，周期长，任何信息的丢失都会造成后续工作的被动。因此信息共享成为业务发展的关键。
一个项目除了业务人员外，通常还会有售前咨询、技术支持等多个部门和人员参与。想象一下，每次当项目发生改变时，项目负责人都要和所有协作的同事进行面对面地沟通，从客户背景到项目背景，项目变化的原因，这会消耗项目负责人大量的时间和精力。通过CRM的消息提醒机制，当项目发生变化，相关团队成员都会在系统中及时收到提示信息，项目变化情况自然一目了然。特别是在一个项目中，各种风险因素可以快速准确的反映到项目决策人面前，项目决策人进行判断，再发出各种指令，项目组其他成员能够依据指令迅速调整自己的业务方向。这样，团队才能真正形成一个有效的整体，保持持续的竞争优势。
资源分配，合理有效
企业的资源毕竟是有限的，如何利用有限的资源创造更多的收益一直是企业在不断思考的话题。从CRM的角度来看，要想合理利用资源的前提条件是能够不断的对企业的客户群进行细分。哪些客户是企业的优质客户，哪些客户是企业未来的价值客户等等，将客户群进行细分，就能找到最有价值的客户，集中企业的优势“兵力”为这些客户提供更优质的服务，才能不断地扩大客户的价值。
同时，从另一方面来看，很多项目周期长、过程复杂，客户关系更是错综复杂，如果缺乏有效的工具和管理措施，就无法在合理的阶段有效调用资源，造成企业资源的浪费。CRM可以通过对所有的项目进行对比分析，找到在不同阶段可能需要投入的资源，帮助企业合理调用。另外，CRM可以帮助销售人员和项目支持人员全面的把每一次与客户交往的记录(包括电话联系、寄发资料、初次拜访、产品介绍、商务谈判等等)详细的提交给领导及相关项目协助者，需要协助时领导及相关项目协助者再来介入，帮助员工合理安排时间，进一步节省企业的内部资源。
笔者曾经见到这样一家客户，作为国内顶尖的投资公司，运作了很多投资及融资项目。在运作一个项目时需要调用各种资源，为了确保团队运转更高效，公司细化了岗位制度、完善了沟通机制，比如当某一个方案有一个细小的改动就需要升级一次并且必须在最短的时间内通知团队内全体成员，管理不可说不细致。可是，在一次项目中依然出现了负责人与客户交流的内容和文档描述不符的情况，事后负责人接到客户电话，而项目组其他成员没有做任何改变，很明显，团队被地理位置分隔开了，无法及时分享到项目的进展，无法共享资源。其实，这个例子在企业中是一个非常普遍的问题。
显然，企业虽然管理非常规范，但对于企业内部的核心经营运作流程还缺乏最规范的保证，项目管理流程的规范和固化还有待提高，指定明确岗位的责任，同时各个角色之间以何种流程彼此衔接等问题如果没有最终解决，工作流程管理上很难有提高的余地。
如果团队没有协同、没有以有效的方式处理无数复杂的问题就只有失败了。杰出的绩效归功于团队成员的努力，优秀的员工必须以优秀的组织为依托，优秀的组织之所以比竞争对手更有竞争力，是因为组织按照规范的业务运作流程在运行。
通过工作流管理帮助企业把最规范、最有利于企业运作的流程通过软件的形式固化下来，以往业务的衔接、配合是松散的、不可控的，通过工作流把企业的核心运作规范下来，企业员工在统一的系统平台下，按照既定的流程运作，根本克服了以往的随意性，大大改善了企业的管理运营。